2010年中國IC市場大幅反彈

1、2010年中國集成電路市場規(guī)模7349.5億元，市場增長29.5%

    2010年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模2983.2億美元，市場增速達(dá)31.8%，是繼2000年以來市場增速最快的一年，在經(jīng)歷的2009年的下滑之后，市場大幅反彈，結(jié)束了連續(xù)多年來的低迷發(fā)展態(tài)勢。

    中國集成電路市場方面，市場也同樣結(jié)束了連續(xù)多年來增速連續(xù)下降的趨勢，2010年市場增速達(dá)29.5%，實(shí)現(xiàn)銷售額7349.5億元。是繼2005年之后市場增速最快的一年。市場的反彈得益于全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，市場對下游整機(jī)電子產(chǎn)品的需求旺盛，從而帶動(dòng)對上游集成電路產(chǎn)品的需求。此外，由于2010年下游市場對芯片需求強(qiáng)勁，因此整體上使得芯片價(jià)格相對往年較為堅(jiān)挺，在某些產(chǎn)品領(lǐng)域甚至出現(xiàn)芯片價(jià)格上漲的現(xiàn)象，芯片價(jià)格因素也是影響市場發(fā)展的因素之一。整體來看，2010年之所以能實(shí)現(xiàn)市場的大幅反彈，關(guān)鍵的因素還是因?yàn)?009年市場受全球金融危機(jī)影響造成衰退，從而導(dǎo)致市場基數(shù)較低，因此2010年全球市場和中國市場雙雙實(shí)現(xiàn)高速增長。

圖1 2006－2010年中國集成電路市場銷售額規(guī)模及增長率

    市場進(jìn)出口方面，根據(jù)海關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2010年，中國集成電路進(jìn)口額達(dá)1569.9億美元，同比增速31.0%，出口方面，中國集成電路2010年出口額為292.5億美元，同比增速25.5%?？梢钥闯觯袊呻娐樊a(chǎn)品進(jìn)出口差額較大，中國所需的集成電路多數(shù)仍然需要進(jìn)口，中國集成電路市場的發(fā)展速度也基本與進(jìn)口規(guī)模的增速保持一致。

    2、存儲器增長快速，是中國集成電路市場份額最大的產(chǎn)品

    在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，受益于市場整體保持快速增長，幾乎每種集成電路產(chǎn)品都保持了較快的增速，其中存儲器受到來自各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域的帶動(dòng)，增速最快，增速超過40%，市場份額達(dá)23.9%，依然是中國集成電路市場份額最大的產(chǎn)品。CPU和計(jì)算機(jī)外圍器件則受到筆記本產(chǎn)量增速相對稍緩的影響，市場份額有所下滑。   

圖2 2010年中國集成電路市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

    3、3C領(lǐng)域仍是主要應(yīng)用市場

    從市場應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，2010年，汽車電子領(lǐng)域依然是中國集成電路市場發(fā)展最快的領(lǐng)域，全年市場增速達(dá)36.8%，其市場份額稍有上升，但由于其市場基數(shù)本身較小，因此對整體集成電路市場的帶動(dòng)作用有限。計(jì)算機(jī)領(lǐng)域依然是中國集成電路市場最大的應(yīng)用領(lǐng)域，2010年市場份額為45%，由于2010年中國筆記本電腦相對于其他主要的電子整機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)量增速稍緩，因此計(jì)算機(jī)領(lǐng)域集成電路市場的份額較2009年也稍有下滑。網(wǎng)絡(luò)通信和消費(fèi)電子領(lǐng)域則分別受到手機(jī)以及家電產(chǎn)品產(chǎn)量大幅增長的帶動(dòng)，其市場增速都保持在30%以上。整體來看，PC和手機(jī)仍然主宰集成電路市場的發(fā)展，二者所消耗的集成電路產(chǎn)品超過集成電路整體市場的一半，然而隨著其它各類產(chǎn)品應(yīng)用的增加，這兩類下游產(chǎn)品所占的市場份額將緩慢縮小，但未來幾年，這兩類產(chǎn)品仍然將是集成電路消耗市場的主導(dǎo)產(chǎn)品。    

 圖3 2010年中國集成電路市場應(yīng)用結(jié)構(gòu)

    4、整體競爭格局基本不變，聯(lián)發(fā)科技發(fā)展放緩

    競爭格局方面，2010年中國集成電路市場基本保持了之前的態(tài)勢，歐美日韓廠商依然占據(jù)了明顯優(yōu)勢，英特爾第一的地位暫時(shí)還沒有廠商能夠撼動(dòng)，但是三星與英特爾的差距基本上市逐年減小。其它企業(yè)方面，Micron和瑞薩則由于收購或合并，銷售額大幅增加，排名有所上升，TI、英飛凌等企業(yè)也表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長力，值得注意的是，前兩年一直保持高速發(fā)展的中國臺灣企業(yè)聯(lián)發(fā)科技在2010年由于受到市場競爭激烈的影響，其發(fā)展勢頭有所減緩，排名下滑。

    5、未來幾年市場將保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢

    展望2011年，在經(jīng)歷了2010年的高速增長之后，無論是全球市場還是中國市場，市場將會(huì)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展的階段，預(yù)計(jì)市場增速將在10%左右，市場發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力仍然主要來自PC、手機(jī)、液晶電視已經(jīng)其它產(chǎn)量較大的電子產(chǎn)品。此外，未來新興應(yīng)用成為市場增長的推動(dòng)因素之一，xPad等新興電子產(chǎn)品市場的發(fā)展也在一定程度上推動(dòng)了半導(dǎo)體市場的發(fā)展，隨著醫(yī)療電子、安防電子以及各個(gè)行業(yè)的信息化建設(shè)的持續(xù)深入，應(yīng)用于這些行業(yè)的集成電路產(chǎn)品所占的市場比重將會(huì)越來越多。

    未來3年，汽車電子的增速將會(huì)明顯放緩，但依然將明顯高于整體集成電路市場的增長，PC領(lǐng)域的增速也將會(huì)有所放緩，這將直接影響到存儲器市場和CPU市場的發(fā)展，值得注意的MCU產(chǎn)品，未來隨著社保卡發(fā)卡量的增加，用于IC卡領(lǐng)域的MCU將會(huì)受到帶動(dòng)，而且隨著MCU應(yīng)用范圍的拓寬，中國MCU的增速將明顯快于整體集成電路市場。    

圖42011－2013年中國集成電路市場規(guī)模及增長率預(yù)測

    未來幾年，產(chǎn)品方面，存儲器仍將是中國集成電路市場上份額最大的產(chǎn)品，其市場份額將會(huì)保持在20%以上，CPU、ASSP和模擬器件的市場份額也相對近較高，將保持在15%以上。應(yīng)用領(lǐng)域方面，3C（計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)通信和消費(fèi)電子）領(lǐng)域仍然是中國集成電路產(chǎn)品主要的應(yīng)用領(lǐng)域，三者的市場份額將一直保持在整體市場的85%以上。